Comment construire un indicateur YoY dans Tableau ?

Temps de préparation : 15 minutes

Niveau : Expert

Objectif : Construire un YoY

Un KPI YoY (Year over Year) est un indicateur qui compare une donnée entre deux années pour mesurer une évolution. Il permet de suivre la croissance, les performances ou les tendances d’une activité sur une base annuelle. Ces indicateurs sont particulièrement précieux pour les équipes financières, les responsables marketing et les dirigeants, car ils offrent une vue claire de l’évolution d’une entreprise ou d’un projet. Par exemple, un KPI YoY peut montrer si vos ventes ont augmenté ou diminué par rapport à l’année précédente. C’est un outil simple mais puissant pour analyser la performance et identifier les tendances.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un KPI YoY dans Tableau Desktop.

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Données nécessaire

1. tableau de données, comme l'accélérateur Hypermarché proposé en bas de la page de connexion Tableau Desktop,
2. mesure, par exemple Ventes,
3. dimensions dont 1 date, telles que Date de commande et Catégorie.

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Instructions

Etape 1 : préparer les données

1. Créez un paramètre et nommez le Année,
   1. Choisissez le type entier et mettez la seconde année la plus ancienne en Valeur actuelle,
   2. Entrez une liste de valeurs qui correspond aux années du jeu de données,
2. Créez un champ calculé et nommez le Ventes - Actual year,
   1. Saisissez la formule : “IF DATEPART("year",[Date de commande]) = [Année]THEN [Ventes]END”,
   2. Cliquez sur OK,
3. Créez un champ calculé et nommez le Ventes - Last Year,
   1. Saisissez la formule : “IF DATEPART("year",[Date de commande]) = [Année]-1THEN [Ventes]END”,
   2. Cliquez sur OK.

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Etape 2 : Préparer le YoY

1. Créez un champ calculé et nommez le Ventes % chg,
   1. Saisissez la formule : ”( SUM([Ventes - Actual year])-SUM([Ventes - Last Year]) )/SUM([Ventes - Last Year])”,
   2. Cliquez sur OK,
2. Créez un champ calculé et nommez le Ventes % Chg (Neg),
   1. Saisissez la formule : “IF [Ventes % chg] < 0THEN "▼"END”,
   2. Cliquez sur OK,
3. Créez un champ calculé et nommez le Ventes % chg (Pos),
   1. Saisissez la formule : “IF [Ventes % chg] > 0THEN "▲"END”,
   2. Cliquez sur OK,
4. Créez un champ calculé et nommez le Année précédente,
   1. Saisissez la formule : ”[Année] - 1”,
   2. Cliquez sur OK.

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Etape 3 : Afficher le YoY

1. Glissez les champs de la manière suivante :
   1. Les champs Ventes % chg (Neg), Ventes % chg (Pos) et Ventes % chg dans l’onglet Texte du repère,
   2. Les champs Année précédente et Ventes - Actual Year dans l’onglet infobulle de repère,
2. Mettez en forme le contenu de l’étiquette.

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Etape 4 : Construire un KPI YoY

1. Dans une nouvelle feuille, faites glisser le champ Ventes dans l’onglet Etiquette du repère et formatez la vue,
2. Dans une dernière feuille, glissez le champ Date de commande dans les Colonnes et le champ Ventes dans les Lignes, puis formatez la vue,
3. Ajoutez les 3 feuilles dans des conteneurs horizontaux et verticaux dans votre tableau de bord,
4. Ajustez selon vos préférences.

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Etape 5 : Intégrer le KPI dans votre tableau de bord

1. Ajoutez les 3 feuilles dans des conteneurs horizontaux et verticaux dans votre tableau de bord,
2. Ajustez selon vos préférences.

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Conseils

• Ajoutez des flèches (↑ ou ↓) et utilisez des couleurs (vert pour une hausse, rouge pour une baisse) pour rendre les informations faciles à comprendre en un coup d'œil.
• Montrez les valeurs actuelles, celles de l'année précédente, et la variation en pourcentage pour une comparaison complète et claire.
• Simplifiez la lecture en utilisant des abréviations pour les grandes valeurs (ex. : 1,2M €) et en veillant à ce que vos KPI soient lisibles et bien présentés.