De plus en plus d’entreprises cherchent à approfondir leur connaissance des données Salesforce grâce à Tableau, afin de mieux piloter leurs performances marketing et commerciales. Voici un cas d’usage inspiré de prestations que nous avons réalisées, illustrant comment un tableau de bord interactif peut transformer la gestion des leads et maximiser le retour sur investissement.
Brief client
- Manque de visibilité sur les performances des leads : Notre client, une grande entreprise utilisant Salesforce, n’avait pas de vue d’ensemble claire pour suivre le statut des leads (ouverts, fermés, convertis).
- Difficulté à identifier les sources de leads performantes : L’équipe marketing ne parvenait pas à déterminer quels canaux généraient le plus de conversions.
- Problème d’allocation des budgets : Sans analyse détaillée du coût par lead (CPL), il était difficile d’ajuster les budgets de manière efficace.
- Analyse sectorielle insuffisante : L’entreprise ne pouvait pas suivre facilement les performances des leads par secteur d’activité.
Pour des raisons de confidentialité, les données présentées dans cet article sont fictives, mais elles s’inspirent de plusieurs cas rencontrés auprès de nos clients utilisant Salesforce.
Le Brief Client : Problématique initiale
Notre client avait besoin d’une solution pour mieux comprendre l’efficacité de ses efforts marketing, notamment en termes de génération et de gestion des leads. Il souhaitait une vue détaillée des leads par source et par secteur d’activité, afin de suivre les taux de conversion et les prévisions de ventes associées. De plus, l’équipe devait pouvoir ajuster rapidement les budgets en fonction des résultats obtenus, en surveillant le coût par lead (CPL).
Notre Solution : Un tableau de bord de gestion des leads sous Tableau
Pour répondre à ces besoins, nous avons développé un tableau de bord interactif sous Tableau, intégré aux données Salesforce de l’entreprise, permettant de suivre l’évolution des leads en temps réel. Voici les fonctionnalités principales du tableau de bord que nous avons conçu :
- Vue d’ensemble des leads et taux de conversion : Le tableau de bord affiche le nombre total de leads, le nombre de leads convertis, et le taux de conversion global. Cette vue permet de comprendre rapidement la performance globale des efforts marketing.
- Analyse des sources de leads : Chaque source de lead (web, webinaires, LinkedIn, etc.) est suivie avec des indicateurs clés comme le taux de conversion et les prévisions de revenus. Cela permet d’identifier les sources les plus rentables et d’ajuster les efforts marketing en conséquence.
- Analyse par secteur d’activité : Le tableau de bord segmente également les leads par secteur d’activité (biotechnologie, médias, agriculture, etc.), fournissant une vision claire des performances par industrie. Le taux de conversion par secteur aide l’équipe à mieux cibler les prospects à fort potentiel.
- Suivi des leads ouverts et fermés : Une section dédiée permet de suivre les leads ouverts (contactés et non contactés) et les leads fermés (convertis ou non). Cela permet à l’équipe commerciale d’identifier les leads qui nécessitent une attention particulière et de prioriser les actions.
- Gestion du coût par lead (CPL) : Le CPL est un indicateur essentiel pour ajuster les budgets marketing. Ce tableau de bord affiche le CPL moyen pour les leads ouverts et fermés, offrant ainsi une vue précise des coûts et de la rentabilité des efforts de prospection.
Résultats obtenus : Amélioration du suivi et des décisions marketing
Grâce à ce tableau de bord, notre client a pu :
- Identifier les sources de leads les plus performantes : Le tableau de bord a révélé que les webinaires généraient un taux de conversion de 39 %, bien supérieur à d’autres canaux comme LinkedIn ou les salons professionnels. Cela a permis de réallouer les ressources vers les canaux les plus performants.
- Optimiser l’allocation des budgets : En suivant les coûts par lead (CPL) en temps réel, l’équipe a pu ajuster les budgets en fonction des résultats, garantissant ainsi une meilleure utilisation des ressources marketing.
- Prioriser les efforts commerciaux : Le suivi des leads ouverts et fermés a permis de concentrer les efforts commerciaux sur les leads les plus prometteurs, augmentant ainsi les chances de conversion et améliorant la productivité de l’équipe.
- Analyser les performances sectorielles : En segmentant les leads par secteur d’activité, l’entreprise a pu cibler plus précisément les secteurs à fort potentiel, comme les médias ou l’énergie, pour maximiser les opportunités de conversion.
Voici le tableau de bord, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Tableau public pour l'utiliser sur vos données :
